2023年12月29日，穗中欧体育向特定工具刊行的新增股份2.193亿股在深圳证券生意所上市，这标记着穗中欧体育本次再融资事情取得圆满乐成 。穗中欧体育作为广州市首批上市公司之一，上市至今已近30年 。穗中欧体育是2023年周全注册制实验后华南地区首家获得再融资批文的电力行业公司，本次资源运作乐成召募资金13.5亿元，是穗中欧体育自1997年以来的首次股权融资，是广州开发区国资国企在资源市场的又一次重大乐成实践，具有里程碑式的主要意义 。
穗中欧体育再融资事情妄想已久 。自2018年启动以来，履历了再融资计划的多次变换和控股母公司的变换，开展了有关前期事情 。集团党委对此高度重视，建设了事情专班全力推进详细事宜，事情专班的向导认真认真、多方协调，多次召集券商、律所、会计事务所和相关营业部分、下属企业开会研究详细事宜 。2022年，在完成房地产及部分财务性投资项目的剥离事情后，向中国证监会报送了新的再融资计划 。恰逢周全注册制刷新推出，再融资政策情形泛起了重大转变，再融资计划的审批事情由中国证监会移交至证券生意所审批 。
针对政策的转变，集团公司第一时间向深圳证券生意所递交了向特定工具刊行股票的申请计划 。随后，加班加点推进券商及状师尽职视察、生意所反响意见的打点回复等主要事情，争分夺秒全力推进再融资的详细事项 。
在推进历程中，再融资事情专班的向导、同事和事情职员不畏难题，昼夜奋战，本着“发明一个问题就马上解决”的认真认真态度，在公司各部分、各子公司的鼎力大举配合下，在公司向导亲自协调下尽快打点回复 。
关于深圳证券生意所审核中重点关注事项，事情专班实时向上级部分报告并追求支持，获得了广州开发区管委会、广州市国资委等政府部分出具的支持性翰札 。最终于2023年9月4日取得中国证监会核发的《关于赞成中欧体育向特定工具刊行股票的批复》，成为自周全注册制刷新之后，华南地区首家获得再融资批复的电力行业公司，这在资源市场再融资收紧的配景下实属不易 。
在获得中国证监会批复后，事情专班与主承券商一起共组织40场的线上及线下路演以及现场调研，开展刊行股票的推介事情 。专班有关向导亲自上阵，奔赴北上广深等地与多家投资机构举行现场交流路演或线上交流，起劲普遍地与意向加入投资者相同 。公司焦点电力资产的区位优势、本钱优势获得市场上主流机构投资者的认可，受到资源市场的高度关注，意向加入者众多 。
在与主承销商及各家投资机构充分相同后，公司全心选择刊行时机，刊行当日包括国央企投资机构、工业资源以及险资、境内外投资基金等共20家机构及小我私家加入了有用申购报价，实现外部有用认购倍数2.36倍 。在整个刊行历程中，按规范要求对每位投资人均公正果真宣布各项信息，最终确定每股刊行价钱6.16元，高于刊行底价5.98元，新增刊行股票2.193亿股，召募资金13.5亿元，充分体现了各专业投资人对公司价值基本面的认可 。
穗中欧体育本次向特定工具刊行股票买通了公司资天性融资的渠道，刊行引入了地方国资、基金公司、险资、QFII等多方专业投资者，提高了穗中欧体育在资源市场的关注度、活跃度与美誉度 。本次刊行将进一步助推公司做优做强做大绿色电力主业，助力区域能源转型升级；进一步扩至公司的资产规模，公司总资产、净资产规模将有所增添，资金实力得以提升，资产欠债率将有所下降，资源结构将更为稳健，公司抗危害能力增强，也为公司后续生长提供有用的包管 。同时，通过与外部工业资源配景的股东举行产投联动，也有助于未来提升公司在区域能源行业中的市场竞争力 。
穗中欧体育本次资源运作是公司深入学习贯彻党的二十大精神，在国资国企领域“勇继续、见实效、走前线”的主要行动，有助于做强做优上市企业，实现国资保值增值目的，为广州开发区建设“国家新能源综合使用树模区”孝顺力量，为增进区域经济稳增添提供有力的能源支持包管 。
在本次刊行事情中，中国证监会、深圳证券生意所本着帮助上市公司高质量生长、对宽大投资者认真的理念认真审核计划并提出了专业完善意见；广东证监局、中信证券全程给予了专业指导和全力支持；广州开发区管委会、广州市国资委等政府部分对本次刊行有关事项出具了支持性意见，区国资局、区金融局对详细刊行事情给予鼎力大举指导和资助，我们在此体现衷心谢谢！同时，公司向导、各部分、各子公司能急事情之所急，协同作战，全力配合，尽最大起劲解决历程中泛起的各项障碍，体现了较强的团结拼搏精神和攻坚克难能力，也一并体现衷心谢谢！
下一步，穗中欧体育将以本次再融资事情的圆满完成为契机，驻足高质量生长要求，坚持“实体经济为本、制造业当家、科技立异强企”总思绪，充分验展国有能源集团专业化优势，强化使命继续，真抓实干，为区域经济生长提供有力的绿色能源支持包管，为区域实现“碳达峰、碳中和”目的做出新孝顺 。（财务中心）
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